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10月30日,国泰君安旗下国泰君安国际作为联席保荐人、联席全球协调人、联席整体协调人、资本市场中介人、账簿管理人和牵头经办人,成功保荐江苏龙蟠科技股份有限公司(简称“龙蟠科技”)在香港联合交易所主板挂牌上市,助力龙蟠科技成为“中国锂电材料A+H第一股”。
龙蟠科技本次上市股票代码为2465.HK,于今年10月22日正式启动全球发售,共发行100,000,000股H股,其中香港发售10,000,000股H股,国际发售90,000,000股H股,每股发行定价为5.5港元,总集资额5.5亿港元。此前,国泰君安曾作为保荐机构及主承销商,协助龙蟠科技于2017年在上海证券交易所上市,并于2022年完成非公开发行A股股票。
龙蟠科技本次香港上市,是国泰君安成功服务A股上市公司赴港上市的又一标杆案例,是香港证监会和香港联交所发布《有关优化新上市申请审批流程时间表的联合声明》后首家A+H股上市企业,充分彰显了国泰君安的专业能力与丰富经验。未来,国泰君安将继续为龙蟠科技提供优质的资本市场服务,加快龙蟠科技的国际化战略及全球业务布局,助力其成为全球第一的绿色新能源核心材料国际集团。
(转自:国泰君安发布)